Création d’un devis dans Tactidevis — Workflow complet
🔵 Workflow — Création d’un devis dans Tactidevis
1️⃣ Création du client
Créer la fiche client → renseigner le nom, prénom, adresse, téléphone, email → et sauvegarder.
2️⃣ Création du devis
Créer un nouveau devis → sélectionner le client déja créé.
3️⃣ Ajout des pièces
Cliquez sur ajouter des travaux → ajouter une pièce → choisir la pièce (ex : salle de bain, cuisine).
4️⃣ Sélection des prestations
- Accéder aux prestations Tactidevis
- Choisir le métier (ex : peinture, plomberie)
- Choisir le produit et la prestation (ex : peinture, plomberie, carrelage,nettoyage)
- Choisir le type de prestation → dépose→ fourniture → pose
- Modifier le texte si besoin
- Entrer le tarif de votre prestation
- Valider la prestation
5️⃣ Finalisation & Envoi
- Appliquer une remise
- Choisir le taux de TVA
- Enregistrer le devis
- Télécharger ou envoyer le devis au client
❓ FAQ — Création d’un devis dans Tactidevis
1️⃣ Comment créer un client dans Tactidevis ?
Il suffit d’aller dans “Créer un client”, puis de renseigner nom, prénom, adresse, téléphone et email avant de sauvegarder.
2️⃣ Comment créer un devis ?
Depuis le tableau de bord, cliquez sur “Créer un devis”, puis sélectionnez le client concerné.
3️⃣ Comment ajouter des travaux pièce par pièce ?
Allez dans “Ajouter des travaux”, choisissez une pièce, puis sélectionnez les prestations souhaitées.
4️⃣ Comment choisir une prestation ?
Accédez aux “Prestations Tactidevis”, choisissez le métier, le produit, la prestation et le type de prestation.
5️⃣ Comment envoyer le devis au client ?
Depuis la gestion des devis, vous pouvez télécharger le devis ou l’envoyer directement par email.
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