- Créer un client dans Tactidevis en 5 étapes simples
Apprenez à créer un client dans Tactidevis en 5 étapes simples. Gagnez du temps et améliorez la relation client grâce à une base bien structurée.
Lorsqu’un client contacte votre entreprise pour obtenir un devis, il est essentiel de faire apparaître son identité complète dans le document. Cela permet une présentation claire et professionnelle.
Pourquoi ? Parce que les noms et prénoms renforcent la personnalisation. Le prénom d’un client est perçu comme un signe d’attention dans le cadre d’un achat.
Dans la vidéo ci-dessous, vous verrez comment le faire, pourquoi c’est important, et surtout comment bien enregistrer les informations.
- Créer un client dans Tactidevis
Pour établir un devis personnalisé et professionnel, il est essentiel d’enregistrer correctement les informations de votre client dans le logiciel Tactidevis. Voici les étapes à suivre :
- Vous enregistrez le nom du client.
- Vous enregistrez le prénom, seulement si vous le connaissez.
- Vous enregistrez l’adresse complète, le code postal et la ville.
- Vous enregistrez son numéro de téléphone.
- Vous enregistrez son adresse email, puis vous cliquez sur “Enregistrer”.
Une fiche client bien remplie permet une meilleure présentation du devis et renforce la relation avec votre client.
- Pourquoi bien enregistrer un client dans Tactidevis
Grâce à cela, vous pourrez créer des devis sans avoir à taper l'identité du client à chaque fois. Il vous suffira de le sélectionner dans la base de données du logiciel Tactidevis.
- Vous pourrez retrouver tous les devis à son nom.
- Vous saurez si les devis sont validés ou non validés.
- Vous saurez si les factures sont soldées ou non soldées.
- Pour information :
Imprimez toujours vos devis et vos factures et classez-les au fur et à mesure lorsque vos chantiers sont terminés.
Il est toujours important d'avoir une trace informatique et une trace papier dans un classeur.
Comme beaucoup d'entreprises, vous avez peut-être déjà eu l’expérience d’un client qui ne vous a pas payé ce que vous lui aviez facturé.
Ou peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un de vos clients n’a pas réglé votre facture, alors que vous avez fourni un service ou un produit de qualité.
Cette fois-ci, vous êtes informatisé dans votre entreprise : aucune perte de données, tout est sécurisé par le groupe OVH.
Cela vous permettra de devenir une référence dans votre secteur d’activité.
Que ce soit par le prénom ou le nom du client, la personnalisation des devis est un moyen simple et efficace d’augmenter l’attachement du client à votre entreprise.
Pour toutes informations supplémentaires, contactez-nous.
